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Kostenloses Erstgespräch

Lerne den Ablauf kennen, kläre deine wichtigsten Fragen und erfahre, ob Kapital Strategie zu deiner Situation passt.

Erstgespräch

Lerne den Ablauf kennen, kläre deine wichtigsten Fragen und erfahre, ob Kapital Strategie zu dir passt.

Was besprechen wir?

Finanzielle Situation, Ziele, Einnahmen, Ausgaben u. Schritte.

Illustration of a checklist with financial documents and a pen on a desk.
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So läuft das Gespräch

Termin auswählen, Bestätigung erhalten, Gespräch führen und nächste Schritte klären.

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Häufige Fragen

Wie lange dauert es?

Das Erstgespräch dauert etwa 20 Minuten.

Was kostet das?

Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich für dich.

Welche Unterlagen brauche ich?

Du brauchst keine vollständigen Unterlagen, nur grobe Angaben zu Finanzen, um deine finanzielle Situation zu skizzieren und die notwendigen Schritte zur Planung deiner finanziellen Ziele einzuleiten.

Wie findet das Gespräch statt?

Das Gespräch kann telefonisch oder online geführt werden oder nach Absprache vor Ort bei mir oder außerhalb, je nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen, um sicherzustellen, dass wir die beste Kommunikationsmöglichkeit für Ihr Anliegen finden.

Ist das verbindlich?

Nein, das Erstgespräch ist unverbindlich und ohne Verpflichtungen.

Was passiert nach dem Gespräch?

Es kann eine Finanzaufnahme, Auswertung und ein persönlicher Plan folgen.

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